우라늄 관련주 데니슨 마인스(DNN)주가 전망

오늘은 우라늄 시장에서 주목받고 있는 데니슨마인스 주식(티커: DNN)에 대해 이야기해 보려고 합니다. 최근 전 세계적으로 원자력 에너지에 대한 관심이 급증하고 있다는 사실, 다들 알고 계시죠? 에너지 안보 강화, 그리고 늘어나는 전력 수요 때문인데요. 이런 흐름 속에서 데니슨마인스 같은 우라늄 개발 회사들이 중요한 역할을 하고 있습니다. 저도 이전에 보유하고 있다가 다 정리를 한 상태이긴 한데 요즘 다시 열심히 지켜보고 있는 상황입니다.

데니슨마인스는 어떤 회사일까?

데니슨마인스(DNN)는 캐나다를 기반으로 우라늄 탐사 및 개발에 주력하는 회사입니다. 특히 Wheeler River 프로젝트와 Phoenix 프로젝트라는 두 가지 핵심 자산을 보유하고 있습니다. 우라늄은 원자력 발전에 필수적인 연료라는건 모르시는 분 없겠죠?

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출처: Yahoo finance

원자력 에너지와 우라늄 시장의 전망

최근 국제에너지기구(IEA)는 2025년 원자력 발전량이 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했습니다. 주요 국가들의 움직임도 주목할 만한데요.

• 프랑스는 원자력 발전량을 늘리고 있고, 일본은 원전을 재가동하고 있습니다. 중국, 인도, 한국, 유럽 등에서는 신규 원자로들이 가동을 준비 중입니다.
• 특히 미국, 프랑스, 일본, 한국 등 22개국은 2050년까지 원자력 발전 용량을 2020년 대비 3배로 확대하기로 협력하고 있습니다. 이런 글로벌 추세에 따라 우라늄 수요도 함께 증가하고 있습니다.
• 2024년 전력 회사들이 체결한 우라늄 구매 계약은 1억 6천만 파운드로, 이 계약은 2012년 이후 가장 많은 물량입니다. 하지만 공급 측면에서는 세계 최대 우라늄 생산국인 카자흐스탄이 생산 차질을 경고하면서 우라늄 시장의 불확실성이 커지고 있습니다.

카자흐스탄의 우라늄 생산 차질이유?

여러 요인이 있겠지만 아래 두가지 요인과 정치적인 요인이 큰 문제로 생각됩니다.

• 황산 가용성 문제
• 우라늄 생산 과정에서 필수적으로 사용되는 황산의 공급 부족이 보고되었습니다. 이는 생산 공정의 병목현상을 초래하며, 우라늄 채굴 및 정제 속도를 제한하고 있습니다.
• 글로벌 물류 및 공급망 문제
• 카자흐스탄은 내륙국으로, 수출로 이어지는 물류가 주변 국가들과의 협력에 의존적입니다. 최근 글로벌 물류 문제와 지역적 긴장이 이러한 공급망을 더욱 복잡하게 만들었습니다.

출처: 데니슨마인스홈페이지 Wheeler River 프로젝트

최근 데니슨마인스의 주요 소식

(1) Phoenix 프로젝트

• 엔지니어링 목표의 45%를 달성하며 계획대로 진행 중입니다.
• 또한, 3천만 달러 규모의 협약을 체결하며 자금 조달에도 탄탄한 기반을 마련했습니다.

(2) Wheeler River 프로젝트

• 환경영향평가(EIS)를 최종 제출했고, 현재 승인을 기다리고 있어요.
• 승인이 완료되면 Denison Mines의 생산 역량이 대폭 확대될 것으로 보입니다.

위 두가지 프로젝트가 어떤 프로젝트인지 아래 요약을 해보았습니다.

 

프로젝트 자세히보기>

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Phoenix 프로젝트

Phoenix 프로젝트는 세계 최초로 "무여과(freezing method) ISR(In-Situ Recovery)" 기술을 적용하는 점이 특징입니다. 이 기술은 지하 우라늄 매장층을 동결하여 환경 영향을 최소화하고 자원 회수 효율성을 극대화합니다.

Wheeler River 프로젝트

Wheeler River 프로젝트는 데니슨마인스의 최대 자산으로, Athabasca Basin 내에서도 가장 큰 우라늄 매장 지역 중 하나로 알려져 있습니다. 세계에서 가장 낮은 생산 비용을 자랑하는 ISR 방식과 기존 채굴 방식을 혼합하여 진행되고 있습니다. 현재 환경영향평가(EIS) 단계에 있으며, 최종 승인을 받으면 상업 생산으로 이어질 예정입니다.

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출처: 구글 Stock

주가 동향

주가 하락 요인

• Scotiabank가 FY2024 EPS를 하향 조정하면서 수익성에 대한 우려가 생겼어요.
• Barclays PLC가 일부 지분을 매각하면서 기관 투자자들의 신뢰가 약간 흔들렸다는 분석도 있습니다.

긍정적인 신호

• 하지만 비정상적으로 높은 옵션 거래량은 투자자들의 큰 기대감을 보여주는 긍정적인 요소로 볼 수 있어요.
• 또 목표 주가가 $3.76으로 설정된 것도 장기적으로 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.

경쟁사들과의 비교

Cameco와 NexGen Energy 같은 경쟁사들도 비슷한 시장 환경에 놓여 있지만, 데니슨마인스는 상대적으로 낮은 주가와 유망한 프로젝트 덕분에 더 매력적인 투자 기회를 제공한다고 볼 수 있습니다.

장점

• Phoenix와 Wheeler River 프로젝트가 안정적으로 진행되고 있어요.
• 글로벌 우라늄 시장의 장기적인 수요 증가로 성장 가능성이 큽니다.
• 옵션 거래량 증가와 목표 주가 설정은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용합니다.

리스크

• EPS 하향 조정과 단기적인 주가 변동성은 고려해야 할 부분입니다.
• 또한, 카자흐스탄의 생산 차질 등 공급 측면의 변동성도 주의가 필요합니다.

 

데니슨마인스는 장기적인 관점에서 유망한 투자 대상으로 보여집니다. 특히 글로벌 원자력 에너지 확장과 우라늄 수요 증가라는 대세적인 흐름이 있기 때문에 강력한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 다만 투자는 늘 신중히 하시는게 좋습니다. 관심이 있으신 분들은 관심목록에 넣어두시고 한번 지켜봐도 좋을 것 같습니다.

 

 

 

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